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毛纺wool spinning把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程。毛纤维以羊毛为主，也包括山羊绒、兔毛、马海毛、牦牛毛等特种动物毛。毛纺过程也可用于毛型化纤纯纺、混纺以及与其他天然纤维混纺。用纯纺和混纺毛纱织制的毛织物、针织物、毛毯等，具有保暖、吸湿、富于弹性和耐磨等特点。用毛织物制成的服装手感柔润、丰满和挺刮。毛纱还用以织制工业用呢、文体用品和地毯等。

人们早就利用羊毛纺纱，编结毛衣用以御寒。中国新疆曾出土3000年前的毛织品，欧洲在中古时代，粗梳毛纺已盛行于意大利的威尼斯、佛罗伦萨等地，后逐渐传布到其他国家。精梳毛纺在1850年前后开始发展，法式精梳机(直型精梳机)和英式精梳机(圆型精梳机)相继问世，形成了两种类型的精梳工艺：法式适用于细毛;英式适用于粗长的羊毛。针梳机是在法国开始应用的。半精梳毛纺是在以后逐渐形成的。

金融危机以来，多重压力使得纺织服装行业内忧心忡忡。国内棉花短缺、化纤原料长期依赖进口、印染用水量过大、能源供应不平衡以及劳动力成本上升等行业长期积累的深层次问题日渐突出;人民币升值、出口退税率下降、美国次贷危机等内外部不利因素将很多企业推到了生存的边缘。随着政府从紧货币政策的实施，中小型纺织企业贷款融资难度越来越大，节能减排的政府工作重点又将加大对纺织印染行业的监管力度，使企业腹背受敌。对于产能已经过剩、迫切需要进行产业结构调整的纺织行业来说，大环境变化带来的压力实在不小，内外部压力的共同作用下，逼迫行业放慢增长速度同时，加快了产业结构调整步伐。

2017年，纺织行业生产增速有所放缓，但国内外两个市场销售情况均有所回暖，表明行业产能与供给结构正在不断优化调整。根据国家统计局数据，2017年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.8%，低于2016年同期增速0.1个百分点。行业出口呈现企稳回升态势，根据海关数据，2017年纺织品服装出口总额达2745.1亿美元，同比增长1.6%，较2016年同期回升8.8个百分点。内需市场继续保持平稳增长，网络消费仍增长较快，2017年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.8%，增速较2016年同期提高0.8个百分点，全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%，较2016年同期加快2.2个百分点。

纺织行业运行质效基本良好，转型升级投入持续增加。2017年，规模以上纺织企业累计实现主营业务收入68935.6亿元，同比增长4.2%，增速较2016年提高0.1个百分点;实现利润总额3768.8亿元，同比增长6.9%，增速较2016年提高2.4个百分点。规模以上企业销售利润率为5.5%，高于2016年同期0.2个百分点;产成品周转率为20.8次/年，总资产周转率为1.5次/年，均与2016年同期基本持平;三费比例为6.5%，略高于2016年同期0.1个百分点。在运行平稳、质效较好好的情况下，纺织企业投资信心总体稳定，2017年全行业500万元以上项目固定资产投资完成额达13507.3亿元，同比增长5.2%。其中，东部地区投资额同比增长7.9%，较2016年同期加快2.4个百分点，占全国投资增量的87.2%，由于东部新增产能较少，投资增长较快表明企业转型升级投入积极性较高。

一、企业数量结构分析

在经历近几年需求疲软、原材料、劳动力成本和店铺租金上涨的打压下，服装行业利润下降的状况正日益严峻，对服装销售造成极大冲击，行业整体陷入低迷。在此严峻形势下，纺织服装企业纷纷寻找出路，国内纺织企业纷纷将生产工厂及简单生活工艺环节纷纷向东南亚转移，大企业合纵连横、扩张版图，小企业则索性进行重组和资产注入，退出纺织主业。我国毛纺行业在经历资源整合、行业整改后，行业企业数量一路下滑，截至2017年底，我国纺织业企业单位数为约2万家，同比2016年较少了约2%。未来几年，中国的毛纺企业的数量或将继续减少，产业集中度将会迅速飙升。

中小毛纺企业生存苦难的原因：

1、环保——扼杀中小企业的利器!

2016年开始，越来越严的环保督察让毛纺企业透不过气，中国纺织化纤行业产业严重过剩是不争的事实，并且很多落后的产能是污染环境的罪魁祸首，尤其是不拥有先进生产装置的生产企业。而所谓的“去产能”，应该是去落后的产能，去对环境有污染的产能。大的企业由于管理规范、产值高、交的税多，各级政府不光不会去“咬”他们，还会拼命鼓励他们做大做强。中小企业一定成为了当下各级政府的“靶子”，被关掉会成为大概率事件。

2、资金使用成本已经完全不在一个档次

一家毛纺企业，如果产值小、利润低、整体缺乏竞争力……但却想从银行利用正常的利息贷到款，难!而如果你是上市公司、国企或者央企，你从银行贷款甚至享受到优惠的利率是不会有太大难度的，资金使用成本的差异直接决定了那些拼价格的产品的竞争力。

3、小企业很难得到上游供应商的支持和帮助

现在采购原料，很多产品价格还是可以商谈的，以采购涤纶长丝为例，你一次采购10吨跟一次采购100吨的价格显然是不一样的。更无奈的是，即使你可以接受这种价差，在货紧张的时候还经常拿不到货，无论是业务员还是供应商，在无奈之时肯定会毫不犹豫地选择弃车保帅!而其他产品，也是大同小异!

4、小企业很多不具备研发和创新能力

由于资本和能力的限制，目前中小型毛纺企业的产品仍然以模仿为主，看到某一个由大企业生产的产品热卖就开始仿制，由于你的品牌不行，加上所生产的产品稳定性有一定的差异你不得不以更低的价格在市场上进行销售。

我国棉纺织行业规模以上企业数为10705家，当中国有企业数量为44家，集体企业数量为31家，股份合作企业数量为28家，股份制企业数量为204家，私营企业数量为7438家，外商和港澳台投资企业1174家。

图表：我国棉纺织行业规模以上企业数量结构

资料来源：国家统计局

二、行业规模分析

2017年，中国纺织工业发展呈现稳中有进、进中向好的态势。

生产增速有所放缓。2017年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.8%，增速低于2016年0.1个百分点。出口态势企稳回升。2017年，中国纺织品服装出口总额达2745.05亿美元，同比增长1.62%，较2016年同期回升8.84个百分点。

内需市场增长平稳。2017年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.8%，增速较2016年同期提高0.8个百分点，全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%，较2016年同期加快2.2个百分点。

运行质效平稳向好。2017年规模以上纺织企业累计实现主营业务收入68935.65亿元，同比增长4.2%，增速较2016年提高0.1个百分点;实现利润总额3768.81亿元，同比增长6.9%，增速较2016年提高2.42个百分点。规模以上企业销售利润率为5.26%，高于2016年同期0.13个百分点;总资产周转率为1.5次/年，三费比例为6.21%，与2016年同期基本持平。

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