瑞幸咖啡向美国证券交易委员会,瑞幸咖啡正式提交美国IPO申请,扩大客户群体和店铺网络,两周前瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求融资额度至多1亿美元;更新后募资最高额接近6亿美元,如此选
瑞幸咖啡提交IPO招股书,拟5月17日挂牌上市。据外媒报道,美国时间5月6日,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书,将其IPO定价区间设定在每股15至17美元之间,拟最高筹资5.865亿美元。据知情人士透露,瑞幸咖啡的IPO股票已获得了足额认购。此前的4月22日,瑞幸咖啡正式提交美国IPO申请,寻求在纳斯达克挂牌上市,代码为LK。瑞幸咖啡在招股书中提到,“我们将进一步提高品牌知名度、扩大客户群体和店铺网络,未来将继续提供商品折扣......据悉,从4月22日递交招股说明书,到5月6日更新招股说明书,再到5月17日挂牌上市,不足一个月时间。瑞幸的这个节奏挺快的。这次更新的重大变化具体体现在几个方面:一是募资上限大幅提升。两周前瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求融资额度至多1亿美元;更新后募资最高额接近6亿美元,比原计划多出近5倍。二是新增两家承销商。此前,瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通
国际被列为此次IPO的承销商,这次更新新增了Keybanc Capital
Markets和Needham&Company两家承销商,如此选择正是为足额募集资金服务的。三是找到机构认购股份。招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。瑞幸咖啡表示,该公司每年亏损1.3亿美元,未来可能会继续亏损。该公司报告称,2018年,它净亏损2.413亿美元,总收入1.253亿美元。第一季度,它的收入为7100万美元,亏损了8200万美元。成立不足两年,瑞幸咖啡的迅猛发展让人‘叹服’:全国开设门店2370家,累计交易客户1680万,2018年售出咖啡9000万杯,咖啡界仅次于星巴克,那么,瑞幸能超过星巴克吗?
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