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2020洗涤用品行业发展现状及前景分析

中国作为全球主要洗涤用品消费大国，我国消费能力、消费水平及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距，尤其是在高品质和高效性能产品消费方面，中国消费市场还有很长的路要走。作为刚性消费品，中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年产出和市场规模达到历史高峰，规模以上企业全年产出1338.01万t。随着国家经济结构转型、过剩产能淘汰机制以及行业绿色化发展思路的不断推进，2017年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下降，2018年行业出现较大波动，规模以上企业合成洗涤剂总产出减少至928.6万t，同比大幅减少6.9%。

回顾中国洗涤用品行业20年发展，产量同比减少的年份仅为2008年和2018年，分别同比减少3.2%和6.9%，结合1999年1%的低增长率可看出中国洗涤用品行业基本上每十年经历一次较大范围的洗牌和行业结构转型，这与全球经济的周期性变化密切相关，周期性规律给中国洗涤用品行业发展提供较为明确的发展方向，未来功能性高附加值浓缩性和液体洗涤剂进入目前主流市场，行业开始由量向质转变发展。

目前整体来看行业发展开始进入成熟后的长尾期，得益于技术进步和配方工艺不断升级，预计此阶段将维持3年～5年，行业将进入新的发展阶段，生产与市场将以高附加值产品开发和高品位消费为主，预计到2023年，中国洗涤用品行业将进入新的繁荣期，行业品牌和市场集中度将更加凸显，本土品牌和外资品牌的市场地位和竞争结构也将发生巨大变化，本土企业市场竞争力进一步增强，外资品牌在高技术含量和创新性方面将凸显优势。

根据国家统计局数据分析，2018年规模以上企业(营业额2000万元以上)国内合成洗涤剂总产量达到928.56万t，较2017年同比减少6.93%，其中液体洗涤剂产出超过573.28万t，占比61.74%，同比减少7.58%;合成洗衣粉总计产出约合355.28万t，占比38.26%，同比减少5.86%，与2000年相比，近几年液体洗涤剂成为行业发展的主流，尤其是以洗衣液为代表的衣物液体洗涤剂快速取代传统合成洗衣粉成为近十年行业发展方向。

中国洗涤用品工业经过二十年的发展，产品结构也发生巨大变化，从2000年以合成洗衣粉为主发展到2018年以液体洗涤剂为代表的多元化产品结构，液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大。2000年，合成洗衣粉产出比约合73%，液体洗涤剂产出比接近25%，到2018年合成洗衣粉降至38%，相反液体洗涤剂超过60%，预计2020年液体洗涤剂产出比将达到72.5%，首次突破1000万t，合成洗衣粉将在经济发达地区逐步退出市场，全年产量缩至380万t左右。

从地区产出来看，2018年国内合成洗涤剂产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、浙江省和天津市，产量分别为274.17万t、91.31万t、90.81万t、89.22万t和63.02万t，占2018年总产量比例分别为29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%，排名前五省市产出比例超过65.5%。

2018年国内合成洗衣粉产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、浙江省和山东省等，产量分别为98.29万t、58.99万t、48.03万t、41.07万t和26.54万t，较2017年分别同比增长-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%。相比之下，液体洗涤剂产出排名前五地区集中在广东省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等，产出合计超过370万t，占2018年液体洗涤剂总产出的64.57%。

从地区消费结构和能力来看，目前液体洗涤剂主要集中在经济发达地区(如华东、华南)、国内各省会城市及人口密集中小型城市等。据不完全统计，2017年洗衣液在人口超过30万的城市地区消费比例已经达到45%，三四线以上城市达到75.5%，餐具洗涤剂的农村覆盖率甚至达到85%。

据中研普华研究报告《2020-2025年洗涤用品市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》分析

洗涤剂消费能力与人口消费水平密切相关，华东和华南地区以及三四线以上大中型城市人均合成洗涤剂消费量超过20kg/年，高出全国平均水平2倍还多，农村和不发达地区洗涤剂消费以洗衣粉和肥皂为主，人均年消费量3kg～5kg。

目前，品牌商主要从营销角度进行市场细分，寻求差异化，通过品类市场进行细分而实现，并在此基础上对产品功能进行细分，但大部分产品细分功能还主要停留在概念宣传阶段，缺乏有效的技术支撑，产品所宣称的功能并不能很好的满足消费者需求，质量参差不齐。此前，中国洗涤用品工业协会就曾发布一组调查数据，国内市场洗衣液达标率仅为53.3%，将近一半的产品不合格。

与护肤、彩妆等市场曾长期被外资品牌“霸占”的局面不同，以洗衣粉、洗衣液为代表的中国洗涤品牌似乎并未过多遭受外资品牌垄断之困，反倒颇有点“力压”外资之势。正是在外资品牌于国内市场发力之际，立白、奇强、雕牌等一批本土新兴洗涤品牌开始涌现，并逐渐带领国产品牌走向反攻之路。当然，这一方面主要得益于国产品牌的低价策略，相对护肤、彩妆等品类而言，洗衣粉/洗衣液技术含量较低，对于消费者来说，在产品质量相差无几的情况下，自然也更愿意选择稍具性价比的品牌，另一方面，国产洗涤品牌在动销层面相较于外资品牌也更为灵活，在渠道中的主导性地位更强。随着消费升级的推动，新的消费者群体以及新的消费场景对洗涤产品还将提出更高的要求，这也是未来品牌发展的机会。

新的细分场景在不断产生。无论是国内还是国外，洗涤产品的发展历史都是基本一致的，最早的洗衣产品是洗衣皂，随着洗衣机的普及与合成洗涤剂配方和生产技术的进步，洗衣粉替代洗衣皂称为人们普遍使用的洗涤产品。进入21世纪，洗衣液又以其独特的性能和便利性逐渐称为洗衣产品的主流，特别是在欧美和日本发达国家和地区，洗衣液上升势头曾经很猛，比例也在不断提高。

欲了解关于洗涤用品行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年洗涤用品市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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