深交所首单PPP证券化项目与首单绿色债发行
标签:公司 发行 环保 广发 东江
日期:2017-03-20 00:10
广东,广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划,成为深交所首单成功发行的PPP资产证券化项目,由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行
3月15日,由广发证券子公司广发证券资产管理(广东)有限公司作为管理人的“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”顺利发行,成为深交所首单成功发行的PPP资产证券化项目。同时,由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行,成为深交所首单公开发行的绿色债券。
据介绍,“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”发行规模3.2亿元,基础资产是东莞市虎门绿源水务有限公司污水处理收费收益权,期限为15年,由广发资产管理担任管理人。该项目推出将拓宽东莞市虎门绿源水务有限公司的融资渠道,支持着生活污水公用事业PPP项目的发展。
与此同时,由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行。东江环保此次绿色公司债券全场认购倍数达4.71、边际倍数1.36,最终以票面利率4.9%成功发行。
据了解,此次东江环保发行绿色公司债券的募集资金,将全部投入公司的核心主业——危废项目的建设和运营。