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2020制糖工业行业现状及发展前景分析

糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关，中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家，对糖类的需求整体较大。制糖工业是食品行业的基础工业，又是造纸、化工、发酵、医药、建材、家具等多种产品的原料工业，在国民经济中占有重要地位。制糖工业是一门传统的农产品加工工业，属于轻化工业的范畴。

2019年我国国内糖产量占总消费量的66%，其余由进口或走私糖来满足。2019年我国自产糖数量约为1080万吨，同比+4.85%;自2016年开始，我国自产糖产量已连续递增三年。根据以往规律，我国蔗糖产量呈现6年一个周期，该规律主要源于甘蔗宿根生长周期、种植效益、出糖率等方面。与蛛网模型类似，蔗糖生产遵循“涨价——增产——降价——减产——涨价”的量价关系规律。我们认为2019年是产量出现拐点的一年，2020-2021年蔗糖产量将处于减产周期，糖价开启上行趋势。

我国糖产量受甘蔗播种面积、单产情况、出糖率等因素影响，其中糖产量与甘蔗播种面积变动方向基本一致，呈现6年一个周期。本质上来说，推动农户种植甘蔗的动力来源于种植收益，通过甘蔗本身收益情况以及竞争作物收益情况，可以预判未来甘蔗种植规模情况，进而判断糖产量与价格。

甘蔗每亩净利润与糖产量呈反向关系、与糖价呈正向关系，而每亩净利润受甘蔗收购价与种植成本变化影响。我国广西实行蔗糖价格挂钩联动、二次结算管理办法，每年会根据国内糖价制定最新榨季的最低收购价，制糖企业以不低于上述最低收购价与农户交易;在榨季结束后，根据该榨季实际食糖销售均价，价高则将差价补贴给农户，价低则不再进行二次结算。2019/19榨季广西甘蔗收购价下调10元/吨至490元/吨，经历三年上调后开启下调趋势。2019年广西甘蔗种植成本为2362元/亩，其中人工成本占60%，按照每亩产出甘蔗5.5吨计算，2019年甘蔗每亩净利润约为388元，呈现下行趋势，对应白糖柳州现货价亦掉头向下。

从制糖企业的角度来看，按照甘蔗收购价490元/吨、平均出糖率12%、加工成本1300元/吨计算，我国白糖生产成本约为5382元/吨。2019年4月10日，柳州白糖现货价为5280元/吨，2019H2以来持续处于亏损当中，制糖企业压力较大，对糖料的支付意愿会呈下降趋势。基于此，政府对价格向下调整幅度将加大，对于甘蔗种植农户来说，利润下行或亏损是减少种植面积的主要原因。

此外，相对于甘蔗来说，其竞争作物的种植收益向好会利空甘蔗播种面积。2019年广西木薯、桉树作物种植收益近900元/亩、500元/亩，远高于甘蔗种植收益。基于上述客观数据，我们认为当前在相对收益差距较大的背景下，农户减少甘蔗种植面积成为趋势，进而推断2019/2020我国白糖进入减产周期。

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